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Services pour particuliers

  • Analyse des besoins
  • Planification financière personnelle
  • Planification de la retraite
  • Planification successorale
  • Constitution de portefeuille
  • Assurance

Service pour entreprises

  • Planification des avantages sociaux
  • Provisionnement de la convention de rachat entre associés
  • Assurance vie en quote-part
  • Assurance personne clé
  • Frais généraux
  • Bénéfices pour employés ou actionnaires
  • Planification de transmission d’entreprise
  • Planification de continuation d’entreprise

Produits

  • Assurance vie universelle
  • Assurance temporaire
  • Assurance maladie et invalidité
  • Assurance maladies graves
  • Assurances collectives
  • Fonds de placements
  • Régime de retraite individuel (RRI)
  • Dépôt à terme et CPG
  • REER – REEE – CELI
  • Rentes et régimes de retraite
  • CRI, FRV, FERR
  • Prêts et assurances hypothécaires
  • Assurance voyage